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盈利方面👗🍎，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍇👅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥕🧄，TMT逆势改善，资源品、必需消费👗🍌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔🥑🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈💖👝🌽，半导体、光学光电子🥾👝、消费电子👚、运营商😻🌽🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒🍏🍎👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉😡，中报盈利或有改善🥔💛💔，如汽车、光伏🍈💘💖🥔、自动化设备等💟🥿🤬；3）消费服务领域🍍💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🎒😻、农副产品、家电🩰😈🍋、家具🍒🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🌽；此外贵金属👿💘🩳、燃气、电力🥻🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄💓👙，叠加供给刚性或受限🍎🥒，中报业绩有望边际改善👚🍒💯💟💋。

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这不仅仅发生在石油(you)市场。布里奇(qi)顿研(yan)究(jiu)集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追(zhui)随趋势的商(shang)品交易(yi)顾问(wen)（Commodity Trading Advisors）从(cong) 9% 的净多(duo)头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧(ju)市(shi)场波动，让有实际敞口的交(jiao)易员更难(nan)应对市场(chang)。

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從(cóng)淨(jìng)利潤(rùn)方麵(miàn)來(lái)看，螞(mǎ)蟻(yǐ)消(xiao)金憑(píng)借30.51億(yì)元的淨利潤登頂(dǐng)(ding)，衕(tòng)比增長(zhǎng)達(dá)1913.66%，招聯(lián)消費(fèi)金螎(róng)(rong)、馬(mǎ)上(shang)消(xiao)費(fei)金螎咊(hé)平安消(xiao)費金螎淨利潤超10億元，分彆(biè)爲(wèi)30.16億(yi)元、22.81億元咊10.20億元，其中平(ping)安消費金螎淨利潤增速達(da)到108.16%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)淨利潤突破10億(yi)元的腰部(bu)消金公司。

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从目前(qian)基本(ben)面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增(zeng)速仍为正(zheng)增长。即将到来的业(ye)绩披露(lu)窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和(he)地产压力进一步(bu)提升，有(you)待7月政治(zhi)局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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1、政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍇😡，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👠、每周的国补资金使用计划🍉🌽，基本说明全年就按3000亿平滑安排🍍。

2、案涉期间，维康(kang)药业时任董事长、实际控制人刘忠良组(zu)织、指使维康药(yao)业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后，资金最终转至刘忠(zhong)良控制的个人账户(hu)，上述行为构(gou)成关联方非经营性资金占用(yong)。2020年、2021年(nian)、2022年、2023年 1-6 月资金(jin)占用期末余额(e)分别为7,811.88万(wan)元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的(de)5.64%、6.35%、10.43%、 10.24%。