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2025-08-15 13:02:49 作者：刘梁珂

展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线(xian)可能会(hui)围绕(rao)“内部(bu)政策酝酿(niang)+中报业绩披(pi)露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放(fang)大(da)。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可(ke)能向中(zhong)盘(pan)有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格(ge)相对(dui)占优。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注👚😡👅，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测👅，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🥻🥿👙，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🥿。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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1、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组🥻👠。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💔🩱，预计停牌时间不超过10个交易日。

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2、⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动(dong)力大会。此次(ci)大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引(yin)擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性(xing)能提升上(shang)，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与(yu)多模态(tai)能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价(jia)格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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精品欧美国产一区二区三区不卡，上半年渐近尾声🍄🥾，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日💔，年内公募基金分红总额达1274.59亿元💞💯🍉🍌🧄，较2024年上半年增长超三成👚🥦。其中🍅🥝🍆，债券型基金仍是分红“主力军”🥒🍊🩰🥦🥒🍍，分红总额占比超七成👜🥾💌💟。但若从分红榜前十名来看🥔🩳👜，则有七席由权益类ETF包揽🍎，且前三名均为权益类ETF😻🥻🍎。其中😈🧡👗，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🍒🥬🧡。有业内人士指出👘🌽🍑，下半年公募基金分红热情有望延续🍎，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🍒💗、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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国产精品99在线观看，下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍋🍄🍎。相比今年3月的预测🍑💖🥭💋，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🧅，调高了PCE预期（2.7%→3%）🤍，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🩳👞🥥，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。