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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生(sheng)指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的(de)34.8倍。从(cong)行(xing)业层(ceng)面来看(kan)，港股通(tong)互联(lian)网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新(xin)药(yao)产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处(chu)于(yu)“资金盛(sheng)+资产荒(huang)”的结构性(xing)行情中。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊(kuai)整體(tǐ)走勢(shì)的化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高(gao)，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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