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许廷全：下半年市场仍(reng)有机会(hui)震荡走(zou)高，个股相对于指数而(er)言更具表(biao)现空间。资金层面(mian)，当前外资对(dui)中国资产虽仍未超配，但(dan)与去年底相(xiang)比已有(you)所改善。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资(zi)金进一步回流(liu)。今年以(yi)来，各领域上市企(qi)业业绩表现出色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御(yu)一定(ding)程度的市(shi)场震荡。

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4、观点：从基本(ben)面来说，过剩的格局之下，还(hai)没有看到拐点的出(chu)现，特别是库(ku)存(cun)压力(li)比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底(di)部区间震荡(dang)运(yun)行(xing)，矿山运行已经面临较大的成本(ben)压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格(ge)如若(ruo)走弱或将继续拖累锂(li)价；第二，供应端投产仍(reng)在(zai)持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还(hai)未有出(chu)清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本(ben)CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第(di)三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂(li)矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不(bu)畅，正极厂(chang)砍单，则会(hui)对锂(li)盐(yan)形(xing)成(cheng)负反馈(kui)；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年需求前置化。但(dan)需要注意的是，短期来看锂矿价格(ge)仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂(li)价支(zhi)撑在5.9万(wan)元(yuan)/吨左右，同时，这样低价背景下(xia)，对于成本(ben)压力较大的企业，可关注厂家(jia)停减产情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿企将(jiang)发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能(neng)给出价格底部信号(hao)。

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1、岳阳兴长：公司(si)及子公司新岭化(hua)工于(yu)近日完成检修，子公(gong)司惠州立拓于5月下旬完成(cheng)检修。截至公告日，子公司惠州立(li)拓、新岭(ling)化工已开工生产，公司各主(zhu)体生(sheng)产装置与上游装置同步，陆续开(kai)工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排(pai)，公(gong)司及子公司各主体生产装(zhuang)置分别于2025年4月中旬陆续停(ting)工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行(xing)检验、检修(xiu)、维护和改造，确保装置本质(zhi)安全、生产平稳。

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