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1、展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2、需求：上半(ban)年(nian)开工节奏受到关税拖(tuo)累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下(xia)游综(zong)合加工订单超预(yu)期，加工(gong)PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空(kong)间明显。其中铝板带(dai)箔和线缆开工同比跌幅较(jiao)大，型材展现相对韧性。铝棒加工(gong)费全线回调160-480元/吨(dun)；铝合(he)金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。