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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥒。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👞🩳🥒🧅👗、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍊，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👅🤬🎒，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💞👄。

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6月27日🍑🎒🥬，年内高调领涨的银行掉头向下🍍，意外领跌。截至收盘🎒🍆，A股42只银行股全线收绿🧅，整体跌幅中位数达2.75%🥥🧅😈😠💛。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好🍆😡💞，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💖，止步7连阳。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥔🍄、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🩲🤍🎒；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💛👜。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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这里没有一个公式🍒😠🥒💯，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动，聚焦在生意上💛💯。想象你打算买一家公司🥾，拿着10年都不上市你依然能睡好觉🩳🥔，那你大概就懂了。或者倒过来也一样，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候，你大概不会想买的吧🍑👠🍅🧡？（2019-05-04）

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1、当市场进入到(dao)牛市(shi)阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强(qiang)的时(shi)代(dai)的特征。这个(ge)阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时(shi)流(liu)动性和风险偏好也加速改善。

2、結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)(guan)指(zhi)標(biāo)來(lái)(lai)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比(bi)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集(ji)成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢(wang)延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比(bi)持續較(jiao)高(gao)速增長，預(yù)(yu)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)(ji)迴(hui)煗(nuan)，消費(fèi)電子盈利(li)或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計算業(ye)務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收(shou)入衕比增幅持(chi)續(xu)擴(kuo)大，運(yùn)營商盈利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商(shang)業化加速落地(di)，信創(chuàng)與國産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季度盈利或超預期。