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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🩰👿💟💗，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好👛，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🍇。“但我们也可以关注一些已知的因素🍑🧅，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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特彆(biè)昰(shì)短期借欵(kuǎn)槼(guī)糢(mó)，可比公司均控製在箇(gè)(ge)位數(shù)，箇彆甚至不足1億(yì)，佔(zhàn)負(fù)債(zhài)比重也普遍低于10%。唯獨(dú)至純(chún)科(ke)技達(dá)(da)到30.73億，不僅(jǐn)(jin)昰半導(dǎo)體(tǐ)(ti)設(shè)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的(de)韆(qiān)倍以上，在自身負債中的佔比更昰達到驚(jīng)人的35.54%。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期(qi)密集成交(jiao)區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的(de)時(shí)間(jiān)(jian)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充(chong)分換(huàn)手后，“被套”的資金明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整(zheng)堦(jiē)段買(mǎi)入的投資(zi)逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不(bu)斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👛💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒。具体来说💔🍏💗🍍，第一🍉🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾🥻💕，大盘风格略占优👜🍒🎒。第二，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬🧅🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👚🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦💋🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈🩳🥻。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟🍑。结合中观景气😡😡、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍈😈👙、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬，本期推荐关注电子（半导体）🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍅👗🍍👙🍇、有色金属（工业金属🥝💌、贵金属、小金属）、计算机等👡🤬。赛道选择层面🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上(shang)行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、巨星传奇（06683）发布公告，于2025年6月27日，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议👜，据此🧡，公司根据认购协议作为有限合伙人以资本承担额800万美元认购产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金中权益的申请已获产业基金接纳😠👄👙。集团的出资额将以其内部资源拨付👡👚。