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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥕、二季度行业中观景气度等维度🍋💛👡🥑😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体🥔、光学光电子、消费电子🩲💓🩱、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕💟🥻；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓💗，如汽车、光伏、自动化设备等👡🍍🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💝🥝，有望延续两位数增长🩰🍒🤍🧄，其中饮料乳品💟💋🍆🍉🌽、农副产品👄、家电🍄🍅💘🍈🍉、家具👄👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)(jia)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利(li)潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業(ye)利(li)潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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1、截至2025年6月27日💔🩲🍆💌，宽基指数来看💟👘🍆🤍🧅，上证指数👅🍑💌、沪深300👙💞、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、3👘、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💯，成为本轮行情的引擎🩳🍍。另一方面👗😈，国内供需两旺格局😠，成为高铜价延续的关键🥦🧡，一是在价差扭曲下👝👜👗，国内进口严重亏损🩰🥾，国内精铜和废铜预期供给减少🩱🍌😠，去库格局下现货支撑逐渐显现👝；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💟🩲💓👅，中长期矛盾难解🍏👗👘，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💔🍏🍅😡💯，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥭。下半年也要关注三个方面👄👛🍎，一是🍈🥻，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍈🤬🧅？笔者认为👅，这种风险存在但概率不大🍍😡🥿🍏🥦，但高升水风险不容忽视🩰💖🥾，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥝😻🍇，只是时间上的错配🍒🩰，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💖，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🩱。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👞👜。综合来看🥭👠👄，铜市场再次面临上有需求压力🥦👅，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥕。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😠；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💖🍍👙👄，美国232调查公布结果🥬🍆；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍑🍋💌🌽💛。