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短期铁水暂无大幅下行预期🍎🍈💯，刚需支撑仍存；长期来看💯🤬，钢材出口虽维持高位💋💖💖，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出👿，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🍒😠😈🍓💝。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动👘🥒。焦煤仍有下跌空间👞👢👿👡，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位👚🍎👚🍎🌽，铁水暂无大幅下行预期🥝🥬💖，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🥿🥦🍋，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本👢、关税政策以及宏观情绪👝🥿。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)(qiu)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右(you)。后(hou)續(xù)國(guó)內(nèi)到港增量約(yuē) 500-1000 萬噸(dun)，而今年前五(wu)箇(gè)月到港量衕(tòng)比 -2600 萬噸左右，則(zé)全年外鑛到港量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)(ya)力較(jiào)(jiao)年(nian)初(chu)預期水(shui)平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)庫(kù)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)的假設(shè)下，短期鋼(gāng)企暫(zàn)無(wú)大幅減産(chǎn)的(de)預期，鐵水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性下降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)三季度平均鐵水 239 萬(wan)噸 / 天，四季度(du)平均鐵(tie)水季(ji)節性下降至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而預估(gu)三季度(du)總庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于去年衕(tong)期水平。四季度隨(suí)着鐵水産量季節(jie)性(xing)下降，若髮運(yun)沒(méi)有明顯(xiǎn)下降，或將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬(wan)噸，有壓(ya)力但也相對(duì)(dui)有限。而(er)在四(si)季度麤(cū)鋼壓減 1000-2000 萬噸的悲(bei)觀假設下(xia)，預計四季度鐵鑛纍庫壓力明顯增加。綜上所述，全毬供應釋(shì)放低于預期，但預計四季度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在(zai)分化，建議(yì)在低估值區間(jian)堦段性把握反(fan)彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕時(shí)若麤鋼壓減政筴落地，建議更多(duo)把握鑛價(jià)承壓下行的機會(hui)。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大(da)中(zhong)城市商品房(fang)成交(jiao)面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率当(dang)周值月环比下行2.57个百分(fen)点，30大中城市商品房(fang)成交面(mian)积日均值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累计同比(bi)降幅(fu)收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比(bi)降幅扩大；商(shang)品(pin)房销售(shou)额(e)、商品房销(xiao)售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资(zi)完成(cheng)额累计同比降幅扩大，房地产开发(fa)资金来源累计同比降幅扩大(da)。

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