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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善(shan)或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或(huo)改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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但另一(yi)方麵(miàn)，小(xiao)盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利(li)”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的要求(qiu)更高，而7月份影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多(duo)。

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1、背后原(yuan)因来看，7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期(qi)明显提(ti)升，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。

2、在(zai)最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙(sha)姆(mu)哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)(wen)咊(hé)(he)代(dai)錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他的消息在(zai)以伊(yi)衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)中尤爲(wèi)受到(dao)關註。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼生死的消息(xi)一度混亂(luàn)。以色(se)列13日打擊(jī)(ji)伊(yi)朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科研(yan)人員喪(sàng)生后(hou)，以色列媒體(tǐ)咊伊朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。