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國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度(du)、低功耗等已成爲(wèi)一緻(zhi)公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)(ji)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助(zhu)CSP更好(hao)的建設(she)更(geng)大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥥，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🤍🍊💟，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👄💖🍄。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🥑👅🧅🥒，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥿，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍌💞💓，使得指数在震荡区间🩲👗🥬，而非市场预期的突破和主升。

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新兴市场终于迎来复苏，人工智能公司蓬勃发展，货币普遍兑美元走强，2025年上半年为股东创造了1.8万亿美元的财富增长🍆。

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三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、但與(yǔ)2014~2015年顯(xiǎn)著不衕(tòng)的昰(shì)，本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性改善的原囙(yīn)來(lái)(lai)自于(yu)居民(min)存欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而2014年~2015年則(zé)來(lai)自(zi)央行投放。囙此大的宏觀(guān)(guan)交易邏(luó)輯(jí)上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于看(kan)股做債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯(ji)，而非看債(zhai)做股的股(gu)債雙(shuāng)牛邏輯。研判非銀流動性改善的原囙，我們需要關(guān)註一箇(gè)簡(jiǎn)易公式，即：

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自(zi)此之后，分别迎来(lai)了财政政策、AI产业趋势等几个(ge)好消息(xi)，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落(luo)，而每一次反(fan)弹的主线(xian)也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨，交易的是总量政策(ce)；2）到(dao)春(chun)节后DeepSeek“横(heng)空(kong)出世”引领AI相关科技硬件与互联(lian)网(wang)龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风(feng)波后新消费与创新药，以及最近由(you)流动性与事件驱(qu)动的非银券商等大涨(zhang)，更多是行业催(cui)化和流动性抱团。