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展望后市💕，上证在突破前期高点3439点以后🩳🌽，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💕🥥，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥒🥔，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🤍💛；而在“棋眼”仍有上行空间🥔💕🍈💛、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒💛💛、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会😻🍄🩰👜。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🩱。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党(dang)内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预(yu)见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一(yi)起(qi)知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要(yao)有(you)一幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱(xiang)、下好先(xian)手棋(qi)、打好主动仗”。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以(yi)950万元罚(fa)款；对2019年、2020年审(shen)计报告签字会(hui)计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报(bao)告签字会计师陈伟、2020年审计报告(gao)签字会计师朱策明(ming)给予警告，并分别(bie)处以50万元罚款。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績(ji)關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)(xian)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日(ri)-7月(yue)15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😡🧄，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🩲🍉💟。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥻🧡，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍈。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💟，黄金🥾🌽、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳(ru)制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份(fen)农副食品加工生(sheng)产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有(you)望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承(cheng)压，对(dui)业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善(shan) 。