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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧅。本周沪指的“三连阳”🥔🍏👘👞💯，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👢👛💘🍒👝，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👢🍋，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💘💖💕👅，更重要的是判断风格🩳，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中🍒💖🥒😈，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注👛🍊😈。在28日现身国葬之前👄🥥🍍👙🥕，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后💞，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。