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最终6月的行业表(biao)现围绕(rao)伊(yi)朗以(yi)色列冲(chong)突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电(dian)子、军工(gong)领涨。

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2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。