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国联民生证券发布研报称💌🥾，创新药建议布局存量风险出清🧡、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据🩰🥥💯👗、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司💘👢🥻。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控、估值合理、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨科、IVD🩳、医疗服务等赛道😡。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥝，国内政策面以稳为主👗👜🥒💕，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👝🍋💓👛💓，铜矿上半年维持偏紧格局👗👚🍆👢，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👠🍒🍒🥾💋，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💘，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨💋🥿👚，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016）💯🍎，潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机🍈🧡👛，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害🩲。

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2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力👚💟👜🌽，更多采取观望💔🥦🩱、被动跟随策略🌽😻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👜🥦，7月中报业绩期👛🍇🎒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。