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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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国联民生证券发布研报称👿🍓💕，创新药建议布局存量风险出清💟😡👠🎒、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实🍊👛💌、产品具备出海竞争力😈🍍💕、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领域具备AI要素禀赋💛🍉、存量业务相对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控🍏、估值合理🥝👚、需求稳健增长的左侧资产🥝，主要集中在传统药企🥝👚🩰、CRO💓、骨科👡🍅🍎、IVD、医疗服务等赛道。

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方正证券李珍妮等人(ren)6月15日研报指出(chu)，AI眼(yan)镜市场(chang)正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧(ce)AI推广落(luo)地(di)。根据维深预测，随(sui)着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年(nian)，全球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传统智能眼镜(jing)的替(ti)代与智能手机规模相当(dang)，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、展望7月🥔💔🍄，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局💝💓💕🍄👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋👛🥭，在科技🥒💯🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾💗🥒💓🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🍏🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘💕🍎，目前利率仍处于较低水平💌，资产荒趋势依然存在💛💛👗💔。上半年🍊🧡👗🍆🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒💯🤍🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞💋😠🧡🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、IT之家 6 月 30 日消息，小米互联服务 App 已于去年 10 月上架苹果 App Store，商店页面显示🤍🍄，该应用支持同账号小米手机和苹果设备互相发现、传输文件。