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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🌽🥕🍅🩰， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍈，时间从2.5~3年不等👅👙。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💖。当然阶段的划分有一定主观性🥥🩰，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥦🥭🥒。

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不过，业界普遍认为，下半(ban)年仍(reng)有降准(zhun)降息的可能和空间。银河证券研报分(fen)析，将“择机降准降息(xi)”转变(bian)为“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，不(bu)代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个(ge)基点。降(jiang)准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司🍈🩰、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🌽🩳、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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从中长期角度🍈，我们建议以周期为轴，供需为锚💟👠🍓。关注新科技周期下🍍💛🍉，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥔🍊、以及AI对消费电子🧡👚💘、机器人🍉💝🥬🥭🍒、智能驾驶等赋能）🧡🥒💞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥑、风电、储能🍈💟🍓、氢能、核电）🌽👿🧅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、然(ran)而，2015年前后，随着花呗、借呗与微粒(li)贷等新(xin)兴互联网消费金融产(chan)品的快速流行，整个消费金融市场被激活(huo)了，同(tong)时线上逐渐取(qu)代线下，成为消费金融的主战场。

2、（四）节奏上：氧化铝或(huo)先试探之(zhi)前 70 美金矿价对应(ying)的低点，再博弈矿价底部。电解(jie)铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金(jin)的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随(sui)废铝扰动和电(dian)解铝(lv)走势，待后续仓单开始注册(ce)后，或有(you)新(xin)的仓单逻辑参与盘面定价。