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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👿🍑🍎🍊，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💋，当下仍处于第二轮高低切周期中👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱🥬🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍑💓，除我们自5月以来持续强调的军工💛🥦、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍅🤬💛、工业金属🥔、啤酒等板块的轮动机会🍈😡；而另一方面，资金脉冲加速💔😡、股债息差性价比进一步降低后😡🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😠👄、拥挤度位置🍌，短期风格层面继续关注科技💗，行业层面优选光模块/PCB💕💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👛🍉💖、小金属🥬👘。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🍌😠。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🎒🥦，受有效需求不足、价格拖累等因素影响👅🥝💕，单5月同比转负至-9.1%💯🥦，前值3.0%💖🍇🥔。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍇👄🍎，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🥒🥻🌽👝。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表(biao)示，6月份以(yi)来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强(qiang)”的(de)特征，并基本实现“三价(jia)合一”。这(zhe)缘于美元指数(shu)趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发(fa)力等因素。

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