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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需(xu)两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下(xia)，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再(zai)给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下(xia)半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概(gai)率不大，但高升水风险(xian)不容忽(hu)视，主要在于美铜(tong)吸铜但(dan)并不影响全球(qiu)供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心(xin)LME逆季节性累库的风(feng)险。二(er)是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高(gao)溢价源(yuan)于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否(fou)加征关税则意味着(zhe)溢(yi)价(jia)的(de)消(xiao)失，美232调查结果可能是(shi)重要(yao)的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受(shou)高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观(guan)或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下(xia)旬或(huo)10月上(shang)旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截(jie)止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的(de)态度(du)来看(kan)，推(tui)迟谈判(pan)时(shi)间或者延长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈(tan)判关键期，若未能突破分歧，关税战(zhan)可能存在反复

2、对比(bi)过去2年7月政治局会议和(he)4月政治局会(hui)议的表态来(lai)看(kan)，往往相(xiang)较于4月政治局会(hui)议(yi)，7月(yue)政治局会议对经济形势(shi)的判断(duan)认识要更加(jia)深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望(wang)更加积极。