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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👝，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💔，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍋，融资资金或有望继续活跃👙🩱。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💗🍊、新兴消费行业值得关注😻，成长风格或持续占优🥬💕🍎👠🩰。科技领域方面💌👡，AI算力🍈😠、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥻🍎🍊，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👙🍏👝🍈。医药领域方面👝🍉🩳💘，创新药是核心主线👛，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍎🍍🥬，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🍉。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注👚👛🥕💯。下半年公募基金分红热情有望延续💋，分红总额或超越去年👘👚😠。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化👚😡🥒、宏观经济形势波动等🍍🥕🥕🍅，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🍆🥭🥒💯，可能会导致部分基金分红规模不及预期🍅🍌。