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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🍇，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍓👅🍈，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🍊💘，可能无法完成所有谈判🤍。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥥💘😈，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👄🥦，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💕🥦，在美国重要经济数据出炉前后👝👠🥿💟，市场将修正对美联储9月的降息预期🥻💞，或增大美元指数、美债收益率的波动💕，从而构成对A股的阶段性扰动🥿。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍎💋👝。

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陶埙低沉古朴，诉说着远古的呼唤；古琴幽远深邃，流淌着千年的哲思👠🥒；琵琶清脆悦耳🥑🥔💛👝，跳跃着欢快的音符；竹笛悠扬飘逸🎒🥭💓，穿越在山水之间🍌🥬；云锣空灵神秘，敲响着天籁之音🥻👘💔🍑🥕；二胡缠绵悱恻，诉说着人间的悲欢离合🍍；玉屏箫温润如玉🧡🤍👙，吹奏出月下的静谧与遐思，共同编织出一幅幅绚丽多彩的中华音乐画卷👠。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机(ji)会(hui)活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类(lei)似(shi)，后(hou)续有望(wang)迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经(jing)济(ji)指标(biao)出现了连续多个(ge)月的持(chi)续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶(jie)段(duan)性低点(dian)，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行(xing)。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上行。

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1、6月份南華(huá)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)(huan)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交(jiao)量環比下(xia)行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材(cai)品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格(ge)、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐(tang)港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

2、今年以来🍈🩱，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👿👗💋，今年进一步攀升至5%🩳🥑👗。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💕🥝🥝🥑，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👝，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💟🧅🍊。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高😈🍅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥭，指数有望持续上行😡💞💋🤍🍉，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😈🥬🥿🥿🩲。