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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💯😈🥬💓，包括互联网🎒👗🥑、人工智能👜、创新药、智能驾驶🍉👅、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💝🥦💞👗、黄金首饰💌🍑🤬、国潮品牌等；三是高股息资产👜，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👄💕👚；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥭👜，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍆🥦。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍍，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💓🥑🍋👢💛，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍉👗。也要承认👚，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧅🧅👞🍓。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🩰。各类资金预期依然割裂🍌，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥻🥭🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)新(xin)行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些(xie)行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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1、一个(ge)罕见出现投资(zi)者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到(dao)了历史新高。在(zai)一种不寻常的情况下，交易员(yuan)曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩(pei)克(ke)和其他产油(you)国(guo)在增(zeng)加原油(you)供应，而与此同时，不明朗的经济前景(jing)可能会抑(yi)制需求。这种因以巴袭击而消失(shi)的 “曲棍球棒” 形曲线，已(yi)恢复到三周前的状态。

2、近年来，上市(shi)公司财(cai)务造(zao)假手段隐秘性(xing)、复杂性增强，通过与金融机(ji)构、上下游客户、第三方企业深度合谋，以虚构(gou)业务和交(jiao)易、伪造资金流水、做全套假(jia)账(zhang)等方式实施造假，形成财务造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚持“一案双查”，除了上市(shi)公司及相关责任人外，同时严查保荐承销、审计评估、法律(lv)服务等中介机构在欺诈(zha)发行、财务造假中的责任，并通(tong)过行政处罚、先行赔付等方式，让第三方中介机构付出了高昂的代价。