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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场(chang)份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长(zhang)及库存调节机制(zhi)影(ying)响，未来2-3个(ge)月内其原(yuan)油(you)出口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数(shu)量降幅(fu)扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过剩(sheng)34万桶/日(ri)和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格(ge)局，累(lei)库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线。然(ran)而，在四(si)季(ji)度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附(fu)近，潜在(zai)风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复，但(dan)是整体来看对资本市场的影(ying)响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧄，新发偏股基金规模继续扩大🍍；市场震荡上行🍌🥻🍊，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍏🥭，融资资金净流入规模扩大💔🌽。资金需求端💗🩰🥔🩲，重要股东净减持规模扩大🥕🍑🍆；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔💗🍉，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥾👘，各类增量资金相对均衡💯🍅🌽💟。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市公司披露增持情(qing)況(kuàng)(kuang)。包括(kuo)磁穀(gǔ)(gu)科(ke)技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市(shi)公司披(pi)露(lu)減(jiǎn)持情況。