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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支(zhi)撑，但关税不(bu)确定性和美国债(zhai)务风(feng)险仍将使得市场波动存在跳升可(ke)能，并对风险偏好形成压制。 四季度美(mei)国经济压力加大(da)，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的(de)支撑。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月结(jie)束(shu)，此后 美国经济和就业下行压力可能进(jin)一步加大，并推升美联储(chu)降息预期。不确定(ding)性来自三季度美国关税落地(di)情况对后期通胀的影响(xiang)。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算(suan)截(jie)止期也是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市(shi)场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降(jiang)。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项(xiang)目(mu)中投入的(de)约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅(jin)勉强保本。知情人士还表示，高盛同时(shi)放弃了在该地区打造(zao)酒店品牌的计划。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期(qi)走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策(ce)的影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正(zheng)吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨(dun)左(zuo)右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级在(zai)百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可(ke)能逐(zhu)步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味(wei)着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治(zhi)风险扩散(san)也意味着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资持(chi)续拖累(lei)，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及(ji)落地(di)（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的(de)一部分。

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