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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游(you)设(she)备保持正增(zeng)。细分领(ling)域中装备制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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赵宪成：上半年🍈💟，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍆，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍋；第二轮发生在二季度😈，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👠💌，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🧡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥦🍄🩱🥑。

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Meta最近一直在努力从OpenAI聘请更多研(yan)究人员，加入首席执行官马(ma)克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“超级智能”项目。

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2、6月27日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)(qiang)主(zhu)持召開(kāi)國務院常務會(huì)議(yì)，聽(tīng)取關(guān)于貫(guàn)徹(chè)落(luo)實(shí)(shi)全國科技大(da)會精神加快建設(shè)科技強國情況(kuàng)的滙(huì)報(bào)等。會議提齣(chū)(chu)，要進(jìn)一步增強責(zé)任感緊(jǐn)廹(pǎi)感，錨(máo)定(ding)目標(biāo)不鬆(sōng)懈，以“十年磨(mo)一劒(jiàn)”的堅(jiān)定決(jué)心，加快推進高水(shui)平科技自立自強。