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本周上证50、沪深300、中证500🩲👚🥭🩱、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🤍。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍌💖👙🍎，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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短期市场向(xiang)上突破的线索(suo)拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果显(xian)现，保(bao)险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市(shi)场中(zhong)枢本就偏高(gao)。市场正常反映短(duan)期(qi)改善：地缘冲突快速(su)缓和，交(jiao)易美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也(ye)直接推升了风险(xian)偏好。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但(dan)部分新消费(fei)估值较高。今年以来(lai)中国经济整体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科(ke)技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资(zi)者需要(yao)支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例(li)看估值(zhi)已经合理。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天👿🧄💘💋，至下个月到期🍇。

2、此外，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医药基金🥬🥦🍌，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出🥻。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上升💝，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%💛🩳。