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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍅👡🍉🧄。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🎒🍒。钢坯价格上行🥑，螺纹钢价格下行🍅，港口铁矿石库存🩰、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🩳。煤炭方面🩰，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格👘🍋、焦炭期货价格均上行🧡，天津港焦炭库存上行💯，秦皇岛港煤炭库存👠🍓、京唐港炼焦煤库存下行💔。

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在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期(qi)货多头策略(lve)的(de)超额收(shou)益。尽管单腿卖出次月虚值策(ce)略(lve)贡献了约(yue) 3% 的区间超额(e)收益率，但仍略低于次月合约的(de)多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益(yi)偏弱。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，2024年，瀘(lú)州銀(yín)行髮(fà)行6億(yì)元槼(guī)糢(mó)無(wú)固定期(qi)限資本債(zhài)券（永續(xù)債）。在內(nèi)(nei)源性資本補(bǔ)(bu)充(chong)以(yi)及永(yong)續債髮行的推動(dòng)下，截至2024年末，該(gāi)行資本充足(zu)率13.12%、一級(jí)資本充足(zu)率10.15%、覈(hé)心一級資本充(chong)足率8.27%，較(jiào)(jiao)上年末提陞(shēng)0.38、0.54、0.15箇(gè)百分點(diǎn)。

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1、张宇涛是现任董事长兼总经理，而张贤庆则是第六届非独立董事🍉🍋。选举结果是张宇涛以7票同意👠🍇💯、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱💗，导致公司营收和净利润双降🥑🥾💞，费用却上升🍊，2025年第一季度还出现亏损👞🎒🥦🥕🧅，人效也处于行业底部🥿🧄。陈松辉则主张轮值董事长制度🍉。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意🍊💕、4票反对🍎、3票弃权，3名独董均投弃权票💔👠，反对票中宋俊成👝👄、朱立一认为张宇涛的提案更优。

2、紫光国微公告，2025年6月27日🍒🥬💘🍊🍒，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%🥿，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股🥑🥭，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）💞🍊🍍。