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田希蒙：预计港股在政策托底🩱🍒👛、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥝。估值方面🍅💕👚，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍈💓🥥、医药等成长板块仍具修复空间。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍒👜，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍏💝🧡，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💋😻🍌，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍊💘🍅，消费电子盈利或边际改善🍊🍆🥻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💌👅👝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍉👄🍍💘，叠加低基数效应🍈💖，二季度盈利或超预期👞。

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1、開(kāi)源證(zheng)券的上市槼(guī)劃(huà)(hua)由來(lái)已(yi)久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資(zi)料顯(xiǎn)示，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露(lu)招股説(shuō)明書(shū)。

2、6月27日晚🧅，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍊，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🩱🥻🍉，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👿🥝👘，预计停牌时间不超过10个交易日🌽🥬🩳。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥦🍑🍍🧅，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。