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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和(he)化工科技大会在(zai)盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技(ji)术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方(fang)案，切实推动行业发展从理(li)论探讨迈向实际产业落地。

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2、需求：上半年，三元材料产量同比(bi)增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三(san)元+铁锂两大主(zhu)材耗碳酸锂同(tong)比(bi)增加56%至约42.2万吨(dun)。锂电(dian)池方(fang)面，2025年1-5月，锂(li)电池产量累计同比(bi)增长55%至(zhi)657.5GWh，其中磷酸(suan)铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电(dian)池库存面临一(yi)定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端(duan)来看，上半年受到降政(zheng)策、降(jiang)价(jia)因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长(zhang)41%，乘联会预(yu)测2025年新能源汽车销量同(tong)比大幅增(zeng)长29%至1573万台的水(shui)平，但同样，截止5月底，新能(neng)源汽车厂家(jia)库存和渠(qu)道库存延续累库态势至(zhi)88万(wan)辆，整体库存(cun)呈现出较大压力。

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本周（6月23日-27日），国防(fang)军(jun)工板块重拾升(sheng)势，代码有”八一”的(de)国防(fang)军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创业(ye)板(ban)指（5.69%）。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要(yao)风险虽未完全(quan)消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经(jing)济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝(jue)非一目了然。

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1、而在两个极端阵营局势极度不稳定的状态下💔💕👡😈，腰部阵营的消费金融公司能力随着建设愈加完善以及互联网公司通过牌照交易、增资等方式进入市场加入竞争，于激烈的行业竞争中异军突起🩰🩳👚。

2、展望7月🍑🍏💛💖，市场可能会呈现指数突破上行🎒🌽💕，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🧅。从基本面的角度来看🩱🌽🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👗，使得即将到来的中报业绩期🍓😡，在科技🤬🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🧄🩳💕，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳👛💯💗🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🍒😡🥬，这为指数后续突破上行🍆💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅👿🤍💛，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🧄🍄，7月科技风格占优的可能性较大。