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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发(fa)审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场的整(zheng)体表(biao)现本(ben)质(zhi)上(shang)就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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今年以來(lái)(lai)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)(shu)達(dá)(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近(jin)持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市(shi)場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)(lve)的(de)觀(guān)點(diǎn)(dian)，一旦在某種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下，指(zhi)數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位(wei)，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正(zheng)反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)率(lv)越來越高(gao)，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入(ru)牛市堦(jiē)(jie)段II。這一堦段，指(zhi)數(shu)有朢持續上行(xing)，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提(ti)陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💌🥝🍉🩰。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💋🥑，7月资金面有望维持宽松💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期💝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎👢，市场对美联储7月降息预期有所升温😈。6月股票市场可跟踪资金净流入👘🩲😈，各类增量资金相对均衡🍄🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍆🎒🥒🥥👅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍅🎒😡，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍈🍒🩲👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👚💌。

2、Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一季度(du)的全球手(shou)机SoC处理器市场上(shang)，联发科份额为(wei)36％排第(di)一，高通28％，苹果17％，紫光展锐(rui)以10％位列第四。