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1、供应：锂资(zi)源供应端来看，截(jie)止6月底，仍未有新增矿(kuang)山减(jian)产(chan)/停产(chan)消息，尽(jin)管矿山项目近两个(ge)继续均有降本的成效，但维(wei)持低成本的可持续性(xing)和进一步降本的空间可能较为有限，可(ke)关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来(lai)说，尽管部分项目(mu)投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到(dao)约(yue) 158万(wan)吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达(da)到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份(fen)4万(wan)吨试(shi)生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖(hu)爬坡、李家(jia)沟爬坡、蒙金矿业一期(qi)投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面(mian)来(lai)看(kan)，上半年头部(bu)锂盐厂检修较多，但(dan)一方(fang)面，枧下窝复产且爬坡速度快(kuai)、部分氢(qing)氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过(guo)套保锁(suo)定利润稳定生产，使得上半(ban)年碳(tan)酸锂累计产量同比增长44.2%至(zhi)43.04万(wan)吨。氢氧化锂生产方面(mian)来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万(wan)吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、供应：6-7月PVC新增产能计划较多，目前来看🥦👜🥔🍈，青岛海湾、天津渤化等几套装置合计产能在170万吨/年，高供应状态将延续。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股(gu)份有限公司（简(jian)称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违(wei)法违规行为依法作出行政处罚事(shi)先告知，除拟对上市公司及实际控制(zhi)人、相关董监高等造(zao)假责任人依法严惩外，还(hai)拟对两名(ming)配合造假主体一并严肃追责。

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2025 年(nian)上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)(gou)化的慢牛行情，私募量化指增收益領(lǐng)跑其他(ta)筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半(ban)年，我們(men)仍(reng)然看好(hao)指增筴(ce)畧全年收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢(wang)態(tài)(tai)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧(lve)咊(hé)套利(li)筴畧環(huán)境(jing)均存在配(pei)寘機(jī)會(huì)。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补🌽🎒。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制👿😡🍉👝，厂家端的去库难度恐将进一步增加💓🍄👜。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转💯，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🍆🍌🎒🥕；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位💯💗，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👜💝，需持续关注主产区的控产动向🍊🥦🥻🥭。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露💌🥻🥬👅，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🩲🍈，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时👝👝，1.6T等前沿产品加速推进🍈，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💓💕💞，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。