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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧(jiu)是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调(diao)的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。

2、本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金淨(jìng)(jing)流(liu)入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨(jing)流入148.92億港元。