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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🍋💟😈💛🍆。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🍆🤬🥦，也不做期限要求🍆。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👗🧡🍇。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🧄👢👄🍄🩳，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制💌💔👘，“它既是文献资料🍄😠，也是诗经文化的见证”🌽💓💌；比如明代半边玉玺😠🍎🍑，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”🥑🧅💟；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量👝🍋🥻，是历史留下的注视”。

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1、進(jìn)入(ru)7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化(hua)、增(zeng)量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近(jin)十年7月(yue)市(shi)場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就(jiu)業數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等(deng)多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。