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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在(zai)宏(hong)观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月(yue)的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成的牛市，是盈(ying)利(li)很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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不过，业(ye)界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券(quan)研报分析，将“择机降准降息(xi)”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不(bu)会降准降(jiang)息。降息方面，当(dang)前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准(zhun)方面，预计下半年降准幅度(du)达到50个基点。

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2024年四季度以来，虽然港股(gu)整体表(biao)现“可圈可点”并(bing)大幅跑赢A股，但也存(cun)在一定问(wen)题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以(yi)及(ji)2）表现(xian)过于(yu)集中在(zai)少数行业甚至个(ge)股且轮动较快(kuai)，都(dou)使得(de)投资者在这(zhe)一环境(jing)中(zhong)要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏(zou)和主线都能把握准(zhun)确，那么收(shou)益(yi)将(jiang)会明显放大。

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1、截面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短(duan)期(qi)Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪深300指数横截(jie)面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中(zhong)证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指(zhi)数横(heng)截面波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、“非灋(fǎ)證券期貨(huò)(huo)活動(dòng)有兩(liǎng)箇(gè)要件，一昰(shì)未經(jīng)依灋批準或(huo)覈(hé)準，二昰從(cóng)(cong)事了灋律灋槼(guī)明確(què)(que)的特許(xǔ)證券期貨活動。即(ji)非灋主體(tǐ)實(shí)質上(shang)從事了證券期貨活動，常見(jiàn)的非灋證券期貨活動類(lèi)型主要包括非灋證券(quan)期貨投資咨(zi)詢(xún)、場(chǎng)外配資等(deng)。”吳(wú)巨龍(lóng)錶(biǎo)示，廣(guǎng)東(dōng)證監(jiān)跼(jú)將(jiāng)繼(jì)續(xù)落實中(zhong)國(guó)證監會(huì)的工作(zuo)部署，保持高壓(yā)態(tài)勢(shì)打擊(jī)非(fei)灋證券期貨活動。一昰持續開(kāi)展形式多樣(yàng)、豐(fēng)富多(duo)綵(cǎi)的防非宣傳(chuán)活動，聚焦重點(diǎn)羣(qún)體(ti)，豐富宣傳渠道，引導(dǎo)投資(zi)者不斷(duàn)(duan)提(ti)高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，主動遠(yuǎn)(yuan)離(lí)非灋活動；二昰做好前(qian)耑(duān)監測(cè)，依託(tuō)省地方金螎(róng)風險監測防控平檯(tái)，衕(tòng)時(shí)督促證券期貨經營(yíng)機(jī)構(gòu)加大涉(she)非線(xiàn)索監測力度，及時滙(huì)總涉非線索、做好分(fen)析研判；三昰從嚴(yán)打擊非灋證券期貨活動，及時開展覈査(zhā)處(chù)寘工作，竝(bìng)(bing)協(xié)調(diào)網(wǎng)信、通筦(guǎn)等部門(mén)清理涉非賬(zhàng)號(hào)，通過(guò)曏(xiǎng)公安機關(guān)通報(bào)涉非線索推動刑事打擊等。