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第二阶段结束的标志💕，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥒💕🩱，也可能是宽松政策的边际收敛🥔，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥿；2010年4月对房地产政策的收紧💯💋😡🍋👚，货币政策方面央票的重启发行🥝；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍊🥦👚🍉，对场外配资等也加大了监管力度👝。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥥👚🍎，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥿🥬👿，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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如果是银行体系的资金流入推动非银流动性改善🍄💋，宏观资配上或主要体现为看债做股。因为此时央行货币宽松🍌👛👡👘，资金利率大幅下行💝🩰，股债资产均受益于杠杆资金推动🍓👠，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下💔💘，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

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在(zai)本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利(li)亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预(yu)计边际放缓。结(jie)合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益(yi)于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、錦(jǐn)盛新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知(zhi)書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違(wei)槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中國證監(jian)會決(jué)定對(duì)公司(si)立案。