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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设(she)备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望(wang)延续(xu)两位(wei)数(shu)增(zeng)长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)(xian)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)(qi)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待(dai)勝(shèng)(sheng)率(lv)催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据💟💔。市场普遍预计🩰💟👘💖，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分析认为🎒，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期👠💗🥦。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布🩱💓🥭，此前的数据显示🥝💝😈🥔，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低💔🍅💛👗👛。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响👘🌽👡。

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1、谈及工业硅(gui)期货持续上涨的(de)原因，广发期(qi)货(huo)分析师纪(ji)元菲认为，主要是受工业(ye)硅市(shi)场(chang)情(qing)绪好转的影响：一方面，新疆大型企业意外(wai)减(jian)产的消息提振(zhen)了市场情(qing)绪；另一方面，近期焦煤价(jia)格持续(xu)上涨，从(cong)成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑。

2、不过🍌👞👙💘，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制🥻🎒。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可🎒🍋。