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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降👞🎒🥿💯，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🍍，且今年钢厂高炉持续有利润🍋，生产积极性高🍌🥦🍆。若维持当前的利润水平😠🥬💕，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）👛😠。

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1、无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告👢🤬🎒，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🍎🥑🥑💟，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司🩰🥝、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🍓。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙🥔💯😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈👘，财政指数的发力和消费的韧性🥔😡🍅🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🧄👜🍍，进一步积累了今年的赚钱效应🤬，这为指数后续突破上行🧡💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦👅。