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FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元🧡🥑，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓，运动胸围产品实现高双位数增长🧅，功能性服装如Polo👢🧡👢、Jacket、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备货😻；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此外👘，平稳的消费环境下👿，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双位数👢🍄🥻、门店收入同比下滑低单位数😠，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)(chu)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能(neng)源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行業景氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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港股方面🍍🩱，截至发稿，恒生指数微跌🍇👄🥻，恒生科技指数飘红。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%，小米集团、腾讯控股、阿里巴巴等跌逾1%。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和(he)悲观(guan)业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、“我們(men)(men)會(huì)看到(dao)需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而(er)來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位(wei)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)(guan)稅(shuì)導(dǎo)緻(zhi)短期通脹(zhàng)加(jia)速的風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。

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