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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美(mei)、欧财政(zheng)货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可(ke)以保持乐观。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼(gui)糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍(lei)計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營業收(shou)入利潤率4.97%，衕比(bi)下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄(zhai)。

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1、当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本(ben)质上(shang)是(shi)正向因(yin)素催化(hua)下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年(nian)内指(zhi)数有较大可能性突(tu)破去年高(gao)点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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