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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也(ye)开(kai)始(shi)滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是(shi)电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心(xin)。

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