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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来(lai)的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环境(jing)扰动降低。

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王泊透露，接下来，上交所将在证监会领导下👠🧅👝💕，扎实推进“1+6”改革举措和示范案例落实落地🍇🍅，加强宣传引导和政策解读🥻，不断增强制度吸引力💖👜🍄、竞争力🍓👅💗，持续提升市场获得感，促进科技创新和产业创新深度融合发展🍊🍎🩲。

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机构分析认为💯😈，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高👞🍍🍈。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对👙🍓💔👄。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💝💔，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上(shang)我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未(wei)走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动(dong)特(te)征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🤬🍏，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍇🩱👅🍍👅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👗👘👄，重要股东净减持规模扩大🥾；IPO发行规模小幅回落👗🥔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧄🧄。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💝💘💌👗👙。