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上週五英鎊(bàng)震盪(dàng)下行(xing)，日(ri)線(xiàn)小幅(fu)收跌，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投于1.3720坿(fù)近。除穫(huò)利迴(huí)(hui)吐對(duì)滙價構(gòu)成了(le)一定的打壓(yā)(ya)外，英國(guó)央行行長(zhǎng)日前髮(fà)錶(biǎo)的鴿(gē)派言論(lùn)影響(xiǎng)髮酵也持續(xù)對滙價構成打壓(ya)。不過(guò)(guo)，對(dui)英國央(yang)行利率維(wéi)穩(wěn)的預(yù)期(qi)咊(hé)美元指數(shù)走輭(ruǎn)限製了滙價的迴調(diào)空間(jiān)。今日關(guān)註1.3800坿近的壓力情況(kuàng)，下方(fang)支撐(chēng)在1.3600坿近。

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中国企业资本联(lian)盟中国区首席经(jing)济学家柏文喜则认(ren)为，下半年公(gong)募分红格局或仍以债券型基金为主。同(tong)时，权益类基金分红有望增加，ETF基(ji)金的分红情况也值得持(chi)续关(guan)注。下半年公募(mu)基金分红热情有望延续(xu)，分红(hong)总额或超越(yue)去年。但柏文喜也提到，市场(chang)行情存在(zai)不确定性，如外(wai)部环境变化、宏观经济形势波(bo)动等，可能对基金业绩和分红产生一(yi)定(ding)影响。若市场出现(xian)大幅调(diao)整或波动，可能会导致部分基(ji)金分(fen)红规模不及预期。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量(liang)政策能够继续(xu)落地，将对市场情(qing)绪形成进一步提振。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度(du)走强，创业板人(ren)工智能全天下探回(hui)升，日(ri)线成功五连阳！联特科技收盘大涨(zhang)超17%，光(guang)库科技大涨超(chao)7%，中际(ji)旭创涨超6%，新易盛涨超(chao)5%再创历史新高，恒信东方、金(jin)信诺、太辰光等涨超3%。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍒😻💗👅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥭💓🍒💗，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、从目前基本面的趋势来看🍄，基本维持较为稳定的状态💖🍌，依然呈现**开支托底经济💝🍍🤍💕🥝、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👿。但边际来看🥝，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。