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付倍佳：上半年港股(gu)市(shi)场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业(ye)结(jie)构优异，港股新(xin)经(jing)济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港(gang)银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🥔💋，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作😠👞🩲。

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从调(diao)研类型来看，特定对象调研和其他为(wei)本周主(zhu)要调研(yan)类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机(ji)构类型来看，投资公司、基(ji)金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和(he)52.9%。

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从(cong)行业表现层(ceng)面，政治(zhi)局会议后行业上(shang)涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化(hua)工、电(dian)力设备、煤炭上涨概率相对(dui)较高；会议前一周(zhou)，建筑材(cai)料、轻工、家电(dian)上(shang)涨(zhang)概率相(xiang)对较高。会议后一(yi)周，军工、农(nong)林牧渔、建(jian)材、环保上(shang)涨概率相对(dui)较高；会议后(hou)两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍉，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍓、军工👙👜🍑🥒、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、在企业盈利改善(shan)、产(chan)业趋势纵深推进的(de)背景下，市(shi)场终(zhong)于突破(po)了“扭亏阻力位”。此时(shi)，市场普(pu)遍进入浮(fu)盈(ying)的状态，此时，投(tou)资者(zhe)心态从扭亏为盈，转变为对未来更多(duo)盈利的期待。由于转为盈利(li)状态后，投资的信心(xin)将会持续提升(sheng)，投资者会进一步加大对盈利方式和投(tou)资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者(zhe)买基金。