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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥔，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🎒💝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱👡🥬🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄😻😠🌽🧄；市场风险偏好有所改善🥕，融资资金净流入规模扩大🥥。资金需求端🥒🍆🥬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥔🥑💯，再融资规模持平前期💗，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍒🧅。

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2、展望下半年🍊，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对🍍，货币🍑💓、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏🥿。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。