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于是市场进入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典(dian)正反馈，金(jin)融市场的大级别行情无一不是依靠(kao)这(zhe)种正反馈机制。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金(jin)面(mian)上，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金(jin)面看，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈(ying)利很强(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低(di)点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持续上行。

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