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中信证券认为，对于银行的投资策略(lve)，资金面是长逻辑。公募新规的正向(xiang)影响，叠加(jia)险资对稳定(ding)回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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幾(jǐ)傢(jiā)可比(bi)公司的負(fù)債(zhài)主(zhu)要集中在經(jīng)營(yíng)負債科目，有息負債佔(zhàn)比極(jí)(ji)小，有息負債率最高不超過(guò)24%；而至純(chún)科技的負債卻(què)高度集(ji)中于有(you)息負債，有息負債率高達(dá)42.33%。

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在本周，美国6月非农就业报告(gao)将成(cheng)为市(shi)场关注焦点，有关职(zhi)位空缺数量、工资数据(ju)以及制造(zao)业(ye)与服务业活动的最新数据也将受(shou)到密切关注。投资者还将紧(jin)盯有关特朗普**各项关税措施(shi)的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普(pu)设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并(bing)将在周五休市。

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3🩰👿💕、观点🍒。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🤍，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💖🥿💞💟，一是在价差扭曲下🥑，国内进口严重亏损🍅，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥭；二是💝，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍏🍎，中长期矛盾难解🥑🥿💛💝，也成为多头倚仗👙🧄🍄，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍎，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👝💗🥝💗，一是👘🥦，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥥？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💔，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💝🧡💝。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💕，美232调查结果可能是重要的时间节点💛👢💘🩲。三是💋🥦🧅，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👄👜，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😠🤍，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💖；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💓，淡旺季交替💔👞🥻😠，“故事”容易证伪时段🍌。

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1、景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

2、何濤(tāo)：小鵬(péng)汽(qi)車(chē)到后期做文化建設(shè)很費(fèi)勁(jìn)，人太多了，傳(chuán)達(dá)到一線(xiàn)(xian)很難(nán)。比如(ru)小(xiao)鵬汽車的文化之一昰(shì) “簡(jiǎn)單(dān)”，結(jié)菓(guǒ)一(yi)線的銷(xiāo)售店長(zhǎng)開(kāi)(kai)除員(yuán)(yuan)工，員工要告狀，“公(gong)司文(wen)化不昰(shi)簡單嗎(ma)？要開除我？好復(fù)雜(zá)”。