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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上(shang)增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电(dian)路(lu)出口(kou)4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，半(ban)导体、光学光电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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在货币政策基调上，2025年(nian)第二季度例会延续了“适度宽松(song)”的提法。在下阶段(duan)货币政策主要思(si)路方面，相较于2025年(nian)第(di)一季度例会“根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，择机降准降息”的提法，2025年(nian)第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握(wo)政策实施(shi)的力度和节奏”的表述。

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1、东兴证券指出(chu)，我国化工行业景气(qi)有望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工(gong)行(xing)业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能源类成本(ben)已从(cong)高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已(yi)出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需(xu)格局预期改善的(de)背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的(de)態(tài)度(du)來看(kan)，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。