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由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性，也可以作为(wei)行业选择的参考(kao)。每年(nian)7月，相对较高概率出现超(chao)额(e)收益的行业(ye)主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社(she)会服务、有色(se)、钢铁等。

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1、仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月，泓淇光電(dian)基金與緻(zhi)尚科技籤(qiān)(qian)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、根据行业中观景气💛、宏观周期💯🍅👗👡、筹码💖💖👡🥒🩳、估值、换手率🥭👅、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍈👜，本期得分较高的行业主要有工业金属🩳🍈🍊、汽车零部件、乘用车、光伏设备🎒、电池💟👄🥥💋、家用电器🥑💛🥬👛、医疗服务、消费电子🥿🍈、半导体😈、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。