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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用(yong)电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类(lei)销售额连续多个月大幅增长，需求提前释(shi)放(fang)。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量(liang)也将(jiang)形成一定(ding)拖累。美国(guo)商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗(xi)碗机、洗衣机和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电(dian)器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销(xiao)售端、生产端(duan)或有降温，相应地(di)影响社零和工业增加值。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持(chi)谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数(shu)转为(wei)看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现(xian)净(jing)流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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