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相比2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构性机(ji)会的重心。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月(yue)时间真快，感(gan)谢各位热爱艺术的朋友指导(dao)。”龙美(mei)术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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供需平衡(heng)方面(mian)：市场预(yu)期(qi)印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实(shi)际增(zeng)量仍需等待印尼官(guan)方(fang)披露。其次，印尼头(tou)部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以(yi)应对需求(qiu)的疲软，供需(xu)整体(ti)将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需(xu)过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预(yu)期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库(ku)存不断(duan)升高，我(wo)们认为 LME 镍库(ku)存后续如果继(ji)续升高(gao)，印尼预期干扰政策或(huo)将难(nan)以再起推升(sheng)镍价的(de)作用，之(zhi)后镍价面(mian)临大幅下跌。

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